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◎记者 李雨琪
2月4日，A股主要指数涨跌不一，沪指午后拉升，重返4100点。限度收盘，上证指数报4102.20点，涨0.85%；深证成指报14156.27点，涨0.21%；创业板指报3311.51点，跌0.40%；科创综指报1785.43点，跌0.98%。沪深北三市全天成交25033亿元。
盘面上，天外光伏看法延续强势，晶科能源、中来股份以20%幅度涨停；煤炭股爆发，兖矿能源、中煤能源等多只个股涨停；氢能源看法走强，致远新能、昇辉科技以20%幅度涨停；机场航空板块推崇活跃，中国东航、华夏航空涨停。AI诈骗、算力硬件、半导体等科技成长题材跌幅彰着。
光伏产业链握续走强
昨日，光伏产业链再度走强，天外光伏标的领涨。限度收盘，泽润新能、中来股份、晶科能源均以20%幅度涨停。
近期，本钱商场关于天外光伏看法板块的关怀度握续攀升，多家上市公司回复联系业务布局情况。晶盛机电昨日发布股票交游终点波动公告称，当今，“天外光伏”诈骗场景尚处于探索阶段，产业化过程仍靠近不祥情趣。公司主贸易务涵盖硅片、电板及组件等光伏产业链蛊卦及石英坩埚、金刚线等辅材耗材的研发、坐褥、销售，跟着商场对光伏领域的关怀度束缚提高，可能会转折影响投资者对公司翌日业务拓展的预期。
晶科能源近日在分析师会议及路演活动中暗意，光伏是天外场景长效力源的翌日趋势，天外光伏能量密度较大地晋升7倍至10倍，发电小时数较大地晋升4倍至7倍，且不占用地盘资源。
国盛证券研报合计，天外光伏有望成为光伏产业下一个增长蓝海，但需贯注的是，行业当今仍处于探索阶段，极点天外环境对家具可靠性的严苛条目、期间领域化诈骗的落地程度等，照旧影响产业发展的要道成分。
瑞银集团研报瞻望，2026年人人天外光伏需求为0.3吉瓦，2035年将飙升至115吉瓦。
煤炭股全天活跃
昨日，煤炭股全天走势活跃，申万煤炭行业涨逾7%，领涨整个板块。限度收盘，兖矿能源、中煤能源、陕西黑猫、晋控煤业、云煤能源等多股涨停。
行业方面：上周能源煤各门径价钱呈现企稳回升态势，口岸价与坑口价均呈高涨态势；国际端纽卡斯尔能源煤价钱同步小幅高涨，国际商场对国内价钱酿成一定营救。
开源证券研报合计，刻下能源煤和真金不怕火焦煤价钱仍处于历史低位，为反弹提供了空间。跟着供给端“查超产”策略推进产量减轻，以及需求端插足取暖旺季，煤炭供需基本面有望握续改善，两类煤种价钱均具备进取弹性。其中：能源煤有长协机制开发和“煤和火电企业盈利中分”的逻辑营救；真金不怕火焦煤因商场化程度更高，对供需变化更敏锐，可能展现出更大的价钱弹性。
大同证券研报合计，总体来看，能源煤商场供需偏紧形势未改，重迭春节后旺季需求预期，煤价中遥远具备进取空间。
春季行情趋势不改
昨日，A股商场延续反弹走势，上证指数重回4100点。德邦证券首席经济学家程强发布不雅点称：一方面，国际巨额商品价钱开启反弹，推进商场厚谊冉冉回暖；另一方面，奉陪2025年度事迹预报透露期杀青，商场关于部分公司事迹不足预期风险的担忧告一段落，关于遥远产业趋势板块建设需求或有晋升。总体来看，短期风险出清后有助于推进商场风险偏好回暖，助力春季行情延续。
招商证券策略团队发布不雅点称，商场在翌日一段时期将会以颠簸为主。日期效应表露，2月小盘、成长作风的胜率相对更高，琢磨到商场仍处春季行情阶段，作风层面赓续推选成长作风，大小盘推崇互异有望料理，先大盘后小盘。
华夏证券发布月度策略敷陈称，策略预期升温以及外资握续回流，将为股市提供柔顺上行的基础。行业建设方面，可袭取平衡策略：一是中遥远赓续聚焦科技干线，关怀电气蛊卦、软件工作等标的；二是关怀原材料价钱高涨带动的成本传导契机，以化工行业为重心；三是布局受益于城市更新策略与稳增长逻辑的建筑建材板块；四是建设具备详实属性的高股息钞票，如煤炭等行业。
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